保隆科技: 保隆科技关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

   证券代码：603197        证券简称：保隆科技            公告编号：2025-100    债券代码：113692        债券简称：保隆转债                  上海保隆汽车科技股份有限公司           关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：    ?     证券停复牌情况：适用          因实施 2025 年半年度权益分派方案，本公司可转债“保隆转债”自权益分派    公告披露前一交易日（2025 年 10 月 10 日）至权益分派股权登记日（2025 年 10    月 17 日）期间停止转股，自 2025 年 10 月 20 日起恢复转股。本公司的相关证券    停复牌情况如下： 证券代码      证券简称    停复牌类型     停牌起始日     停牌   停牌终止日          复牌日                                       期间          ? 调整前转股价格：39.70 元/股          ? 调整后转股价格：39.38 元/股          ? “保隆转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 10 月 20 日          根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向    不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号），上    海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日向不特    定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 139,000 万    元，并于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，    债券代码“113692”。“保隆转债”存续期间为 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10    月 30 日，转股期限为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日，本次调整前的转股    价格为 39.70 元/股。    一、可转债转股价格调整依据   （一）2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权 期、2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就的议案》。根据上述议案，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划预留授予股票期权的第二个行权期行权条件达成，行权有效期为 于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成 就的议案》。根据上述议案，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划股票期权第一个行权期行权条件达成，行权有效期为 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日，行权价格为 43.75 元/股。    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 10 日，2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票 期权第二个行权期自主行权且完成股份登记 0 股；2023 年限制性股票与股票期权 激励计划股票期权第一个行权期自主行权且完成股份登记 32,341 股。   （二）2025 年半年度权益分派实施    公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日 的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每股派发现 金红利 0.32 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司 2024 年年度股东会已授 权董事会决定并实施 2025 年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可 实施，无需提交公司股东会审议。    本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 10 月 17 日，除权除息日为 2025 年 10 月 20 日，公司 2025 年半年度利润分配方案实施具体情况详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公 司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-099）。   二、本次转股价格调整公式与调整结果  （一）本次转股价格调整公式 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，当公司发生送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以 及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现金股利：P1=P0－D；   上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中，P0 为调整前有效的转股价，P1 为调整后有效的转股价，n为送股率或 转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现 金股利。 股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，根据公司 股权激励计划，目前公司股票期权采取自主行权方式，预计对公司可转换公司债 券的转股价格可能产生一定影响。同意采取相关调整方案如下：  （1）根据《募集说明书》关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况， 在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及  （2）当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时， 公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股 时进行同步调整并披露；  （3）若股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响， 并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；   （4）授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价 格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价格 调整公告并履行披露义务。   （二）本次转股价格调整结果    根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派发现 金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格进行调整：    P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）其中，P0 为调整前有效的转股价，P1 为调 整后有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发 新股价或配股价，D为每股派送现金股利。    因公司 2025 年半年度利润分配方案属于差异化分红， 每股派送现金红利（D） 为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即D=参与分配的股本总数×实际 分派的每股现金红利÷总股本=211,151,902×0.32÷213,659,719≈0.3162 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：    根据上述调整公式，结合公司本次权益分派实施及股票期权自主行权情况， “保隆转债”转股价格调整计算过程如下：    P0=39.70 元/股    D=0.3162 元/股    A=43.75 元/股    k=32,341/213,622,546=0.0151%（k值中的总股本以前次转股价格调整生效日 前一日即 2025 年 7 月 28 日的股本为计算基础）    n=0    P1=（P0－D＋A×k）/（1+n+k）=39.38 元/股    调整后的公司可转债转股价格由 39.70 元/股调整为 39.38 元/股，自公司实 施 2025 年半年度权益分派的除权（息）日起生效，即于 2025 年 10 月 20 日生效。 “保隆转债”自 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 17 日（权益分派股权登记日） 期间停止转股，自 2025 年 10 月 20 日起恢复转股。 特此公告。         上海保隆汽车科技股份有限公司董事会